天元寵物301335）9月11日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2024年9月11日接受7家機構(gòu)調(diào)研，機構(gòu)類型為其他、證券公司、陽光私募機構(gòu)。 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹：

　　答：據(jù)Euromonitor（歐睿咨詢）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球?qū)櫸锷唐肥袌觯ú缓?wù)類）零售規(guī)模為1,935.3億美元，其中寵物用品零售規(guī)模524.0億美元，保持穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢。 美國是全球最大以及最成熟的寵物消費市場，美國寵物產(chǎn)品協(xié)會（APPA）數(shù)據(jù)顯示，2022年，美國約66%的家庭擁有至少一只寵物。而2023年美國寵物行業(yè)總支出超過了1,470億美元，相比2022年1,368億美元增長了7.46%。 歐洲是全球第二大寵物消費市場，根據(jù)FEDIAF（歐洲寵物食品工業(yè)聯(lián)合會）發(fā)布的數(shù)據(jù)，歐洲市場年度寵物食品規(guī)模達到292億歐元，年度寵物用品和服務(wù)市場規(guī)模達到246億歐元。 目前，我國飼養(yǎng)寵物的家庭已經(jīng)具有一定的規(guī)模，飼養(yǎng)寵物主要以狗和貓為主，根據(jù)《2023-2024年中國寵物行業(yè)白皮書》顯示，2023年城鎮(zhèn)寵物（犬貓）主7,510萬人，較2022年增長6.6%；中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費市場規(guī)模為2,793億元，較2022年增長3.2%。2023年寵物犬?dāng)?shù)量為5,175萬只，較2022年增長1.1%，寵物貓數(shù)量為6,980萬只，較2022年增長6.8%。 隨著人們經(jīng)濟水平的提高、思想觀念的轉(zhuǎn)變以及人口老齡化和單身、丁克群體的增長，飼養(yǎng)寵物成為人們的一種情感寄托，人們從寵物身上獲取溫暖和陪伴，由此帶動寵物經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。 隨著人均收入的增加，寵物主人有更充足的經(jīng)濟能力提高寵物的生活質(zhì)量，這會帶動寵物用品的需求增加，促進寵物用品的消費升級。不僅如此，收入的提高也使得寵物主人對寵物用品的需求更個性化，對產(chǎn)品質(zhì)量有更高的要求，這有力地推動了產(chǎn)業(yè)的升級和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，推動了行業(yè)的快速發(fā)展。寵物消費支出已逐步成為飼養(yǎng)寵物家庭的正常消費支出的一部分，人們在寵物身上消費的意愿日漸提高，對寵物產(chǎn)品價格的敏感度逐漸降低。 公司以寵物用品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，積極拓展寵物食品銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品涵蓋了寵物窩墊、貓爬架、寵物食品、寵物玩具、寵物服飾、電子用品等多系列、全品類寵物產(chǎn)品。 公司專注于寵物產(chǎn)業(yè)，以“讓寵愛、更健康”為使命，注重圍繞貓、狗等主要寵物的生活習(xí)性與人寵互動需求進行多品類寵物產(chǎn)品的持續(xù)開發(fā)，并重視新功能、新主題、新材料、新品類的創(chuàng)意企劃與創(chuàng)新設(shè)計，實現(xiàn)了對寵物居住、飲食、玩耍、服飾、清潔、出行及人寵互動等多場景、全品類產(chǎn)品的廣泛覆蓋。 公司將基于大客戶戰(zhàn)略的牽引，深度推進市場深耕、品類深耕、組織深耕。在市場深耕方面，聚焦開拓美國、德國、法國、英國、俄羅斯五大國家市場，鞏固優(yōu)勢的澳大利亞市場。在客戶深耕策略方面，穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)有商超客戶，深化與商超客戶的合作，通過優(yōu)化產(chǎn)品組合、提升供應(yīng)鏈效率等方式，擴大公司在商超渠道的產(chǎn)品銷量規(guī)模和數(shù)量；同時，將資源重點投向?qū)I(yè)寵物零售商客戶，通過提供專業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)和支持，提高公司在寵物行業(yè)的品牌專業(yè)度，并開拓新的增量市場，以實現(xiàn)更全面的市場覆蓋和品牌提升。 在品類布局方面，按照量大、高頻、剛需的資源布局原則，在鞏固貓爬架和窩墊兩大核心品類的基礎(chǔ)上，重點做大玩具、服飾、電子、清潔、籠具五大品類。 在組織深耕方面，重點發(fā)展匹配大客戶和大品類的戰(zhàn)略供應(yīng)商，推進智能制造和供應(yīng)鏈本地化，建設(shè)標(biāo)桿打樣中心，系統(tǒng)推進全面質(zhì)量管理體系建設(shè)等措施，以適配大客戶戰(zhàn)略的落地要求。

　　問：公司的出口占收入的大部分，主要是銷售貼牌產(chǎn)品的業(yè)務(wù)，目前我們的海外競爭優(yōu)勢在哪？后續(xù)有無考慮做自己的品牌!#（3）多品類產(chǎn)品快速響應(yīng)開發(fā)優(yōu)勢

　　答：公司作為國內(nèi)較早進入寵物產(chǎn)業(yè)的行業(yè)先行企業(yè)，依托于國內(nèi)寵物用品產(chǎn)業(yè)鏈與國際寵物食品供應(yīng)鏈的比較優(yōu)勢，經(jīng)過二十余年的探索、創(chuàng)新、積累，已在優(yōu)質(zhì)客戶資源、供應(yīng)鏈管理體系、多品類產(chǎn)品開發(fā)、用品食品協(xié)同銷售等方面建立了持續(xù)競爭優(yōu)勢，形成了公司的核心競爭力。 （1）行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢與客戶資源優(yōu)勢 國內(nèi)寵物行業(yè)在上世紀(jì)九十年代尚處于起步階段，自2010年左右才迎來快速發(fā)展。公司創(chuàng)業(yè)團隊于1998年便開始從事寵物行業(yè)，創(chuàng)業(yè) 初期以寵物窩墊與貓爬架為主要產(chǎn)品，率先進入國際寵物市場；隨著市場覆蓋、客戶數(shù)量、團隊規(guī)模及開發(fā)能力的積累與提升，公司逐步涵蓋寵物玩具、寵物服飾、寵物日用品、電子產(chǎn)品及寵物食品等多品類寵物產(chǎn)品，并不斷開發(fā)推出樣式新穎、功能實用、安全可靠、質(zhì)量優(yōu)良的系列新品，建立了可全面、持續(xù)滿足客戶一站式采購需求的產(chǎn)品開發(fā)供應(yīng)體系。 公司自設(shè)立以來始終聚焦寵物產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過長期、廣泛的客戶開發(fā)與合作服務(wù)，逐步積累了具有行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢、覆蓋全球?qū)櫸锸袌龅膬?yōu)質(zhì)客戶資源。公司合作客戶廣泛分布于歐洲、北美、大洋洲等主要發(fā)達地區(qū)，其中包括多家國際知名的大型連鎖綜合商超、專業(yè)寵物產(chǎn)品連鎖企業(yè)及電商企業(yè)。 （2）供應(yīng)鏈管理及品質(zhì)管控的優(yōu)勢 寵物用品具有品類眾多、款式多樣、標(biāo)準(zhǔn)化程度較低的特點，客戶訂單普遍呈現(xiàn)產(chǎn)品貨號較多、采購頻次較高的特征，在可靠性、及時性、多樣性等方面對供應(yīng)商的生產(chǎn)組織供應(yīng)能力提出了較大挑戰(zhàn)。公司在發(fā)展過程中持續(xù)加強供應(yīng)鏈管理體系的建設(shè)完善，經(jīng)過多年的探索積累，逐步形成了高效、可靠的多品類產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理體系，滿足了客戶一站式、多頻次的選購需求；并通過建立基于嚴格遴選、過程檢查、持續(xù)考核的供應(yīng)商準(zhǔn)入與管理體系，保障眾多品類寵物用品的可靠、穩(wěn)定、及時供應(yīng)。 （3）多品類產(chǎn)品快速響應(yīng)開發(fā)優(yōu)勢 針對銷售寵物用品的綜合零售商超、專業(yè)連鎖企業(yè)及線上電商企業(yè)等下游客戶普遍傾向于進行一站式、多頻次、多品類的產(chǎn)品采購，公司逐步建立了基本覆蓋全品類寵物用品的設(shè)計開發(fā)能力，注重從新功能、新主題、新材料、新品類等方面進行產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計轉(zhuǎn)化，以此實現(xiàn)對客戶需求、市場動向的快速響應(yīng)。經(jīng)過二十余年的發(fā)展積累，公司逐步建立了一支覆蓋品類廣、市場響應(yīng)快的產(chǎn)品開發(fā)團隊。公司產(chǎn)品中心將產(chǎn)品開發(fā)分為寵物窩墊、爬架、玩具、服飾、牽引、 清潔、電子、套裝及其他等九大產(chǎn)品類別，基本實現(xiàn)了對各類寵物用品的全面覆蓋。 此外，公司注重設(shè)計開發(fā)成果的知識產(chǎn)權(quán)保護。截至2024年6月30日，公司取得了圖像軟件、電子產(chǎn)品軟件相關(guān)軟件著作權(quán)20項，授權(quán)專利318項。其中，專利產(chǎn)品涉及貓爬架、窩墊、玩具、服飾、飲食用品、日用品、電子用品等多類寵物用品。 （4）產(chǎn)業(yè)區(qū)位配套與運營體系優(yōu)勢 1）完善、豐富的區(qū)位配套 公司地處浙江省杭州市，借助于浙江省小商品生產(chǎn)集聚地的區(qū)位優(yōu)勢，將核心業(yè)務(wù)聚焦于產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)等高附加值環(huán)節(jié)，通過建立開放式、嚴要求的外協(xié)供應(yīng)商合作配套體系，采取自主生產(chǎn)與外協(xié)配套相結(jié)合的產(chǎn)品生產(chǎn)組織方式，實現(xiàn)了對國內(nèi)外下游客戶多樣化、一站式采購需求的快速響應(yīng)與持續(xù)服務(wù)，發(fā)揮了產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)在市場開拓、產(chǎn)品開發(fā)及資源整合等方面的引領(lǐng)帶動作用。 2）專業(yè)、專注的運營體系熊貓體育官網(wǎng) 公司以薛元潮先生為核心的創(chuàng)業(yè)團隊自1998年開始就專注于寵物行業(yè)，逐步積累與組建了豐富、專業(yè)的行業(yè)經(jīng)驗和管理體系。在銷售服務(wù)領(lǐng)域，國際團隊進一步分區(qū)域進行市場開拓與客戶服務(wù)。在產(chǎn)品供應(yīng)領(lǐng)域2024寵物用品，公司供應(yīng)鏈管理部門負責(zé)內(nèi)外部生產(chǎn)的分工協(xié)調(diào)、原輔材料與外協(xié)成品的采購管理、供應(yīng)商的甄選考核以及產(chǎn)品的入庫保管與出庫發(fā)貨等工作，各部門緊密協(xié)作，確保公司供應(yīng)鏈體系的高效、順暢運行，保障多品類產(chǎn)品的有效供應(yīng)。 寵物用品行業(yè)不同于其他日常消費品及寵物食品，產(chǎn)品以樣式功能、質(zhì)量性價比為主要競爭力，各類用品的品牌效應(yīng)并不明顯，品牌使用以標(biāo)示作用為主。公司境外客戶以大型連鎖零售商、專業(yè)寵物產(chǎn)品連鎖企業(yè)以及電商企業(yè)為主，境外銷售產(chǎn)品除美國子公司歐塞艾所銷售產(chǎn)品使用的“CATCRAFT”、海外倉業(yè)務(wù)所銷售產(chǎn)品使用的“Made4Pets”等自有品牌外，普遍使用客戶所提供的品牌標(biāo)識，該品牌使用形式又稱貼牌產(chǎn)品。 同時，公司也加快了國內(nèi)市場的開拓，并依托自身研發(fā)優(yōu)勢，推出了多個自主品牌，以適配消費者不斷升級的人寵生活需求。如在2024年8月的亞寵展上，公司還首次通過品牌集合店的形式，攜旗下5大全自主品牌重磅亮相，包括寵物用品品牌Petstar、天元寵物，寵物食品品牌新食代，寵物清潔洗護品牌小獸星（MiniMonstar），以及專注鏈接寵物供應(yīng)商和渠道商的行業(yè)生態(tài)服務(wù)及數(shù)字化分銷平臺寵發(fā)發(fā)。!#針對銷售寵物用品的綜合零售商超、專業(yè)連鎖企業(yè)及線上電商企業(yè)等下游客戶普遍傾向于進行一站式、多頻次、多品類的產(chǎn)品采購，公司逐步建立了基本覆蓋全品類寵物用品的設(shè)計開發(fā)能力，注重從新功能、新主題、新材料、新品類等方面進行產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計轉(zhuǎn)化，以此實現(xiàn)對客戶需求、市場動向的快速響應(yīng)。經(jīng)過二十余年的發(fā)展積累，公司逐步建立了一支覆蓋品類廣、市場響應(yīng)快的產(chǎn)品開發(fā)團隊。公司產(chǎn)品中心將產(chǎn)品開發(fā)分為寵物窩墊、爬架、玩具、服飾、牽引、 清潔、電子、套裝及其他等九大產(chǎn)品類別，基本實現(xiàn)了對各類寵物用品的全面覆蓋。 此外，公司注重設(shè)計開發(fā)成果的知識產(chǎn)權(quán)保護。截至2024年6月30日，公司取得了圖像軟件、電子產(chǎn)品軟件相關(guān)軟件著作權(quán)20項，授權(quán)專利318項。其中，專利產(chǎn)品涉及貓爬架、窩墊、玩具、服飾、飲食用品、日用品、電子用品等多類寵物用品。 （4）產(chǎn)業(yè)區(qū)位配套與運營體系優(yōu)勢 1）完善、豐富的區(qū)位配套 公司地處浙江省杭州市，借助于浙江省小商品生產(chǎn)集聚地的區(qū)位優(yōu)勢，將核心業(yè)務(wù)聚焦于產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)等高附加值環(huán)節(jié)，通過建立開放式、嚴要求的外協(xié)供應(yīng)商合作配套體系，采取自主生產(chǎn)與外協(xié)配套相結(jié)合的產(chǎn)品生產(chǎn)組織方式，實現(xiàn)了對國內(nèi)外下游客戶多樣化、一站式采購需求的快速響應(yīng)與持續(xù)服務(wù)，發(fā)揮了產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)在市場開拓、產(chǎn)品開發(fā)及資源整合等方面的引領(lǐng)帶動作用。 2）專業(yè)、專注的運營體系 公司以薛元潮先生為核心的創(chuàng)業(yè)團隊自1998年開始就專注于寵物行業(yè)，逐步積累與組建了豐富、專業(yè)的行業(yè)經(jīng)驗和管理體系。在銷售服務(wù)領(lǐng)域，國際團隊進一步分區(qū)域進行市場開拓與客戶服務(wù)。在產(chǎn)品供應(yīng)領(lǐng)域，公司供應(yīng)鏈管理部門負責(zé)內(nèi)外部生產(chǎn)的分工協(xié)調(diào)、原輔材料與外協(xié)成品的采購管理、供應(yīng)商的甄選考核以及產(chǎn)品的入庫保管與出庫發(fā)貨等工作，各部門緊密協(xié)作，確保公司供應(yīng)鏈體系的高效、順暢運行，保障多品類產(chǎn)品的有效供應(yīng)。 寵物用品行業(yè)不同于其他日常消費品及寵物食品，產(chǎn)品以樣式功能、質(zhì)量性價比為主要競爭力，各類用品的品牌效應(yīng)并不明顯，品牌使用以標(biāo)示作用為主。公司境外客戶以大型連鎖零售商、專業(yè)寵物產(chǎn)品連鎖企業(yè)以及電商企業(yè)為主，境外銷售產(chǎn)品除美國子公司歐塞艾所銷售產(chǎn)品使用的“CATCRAFT”、海外倉業(yè)務(wù)所銷售產(chǎn)品使用的“Made4Pets”等自有品牌外，普遍使用客戶所提供的品牌標(biāo)識，該品牌使用形式又稱貼牌產(chǎn)品。 同時，公司也加快了國內(nèi)市場的開拓，并依托自身研發(fā)優(yōu)勢，推出了多個自主品牌，以適配消費者不斷升級的人寵生活需求。如在2024年8月的亞寵展上，公司還首次通過品牌集合店的形式，攜旗下5大全自主品牌重磅亮相，包括寵物用品品牌Petstar、天元寵物，寵物食品品牌新食代，寵物清潔洗護品牌小獸星（MiniMonstar），以及專注鏈接寵物供應(yīng)商和渠道商的行業(yè)生態(tài)服務(wù)及數(shù)字化分銷平臺寵發(fā)發(fā)。

　　問：我們銷售的寵物食品其中被授權(quán)銷售國際品牌收入的占比有多少？后續(xù)如果合作品牌終止授權(quán)或者品牌的產(chǎn)品需求下降，我們的預(yù)防措施有哪些

　　答：2024年1-6月，公司寵物食品營業(yè)收入約為5.73億元，占公司總營業(yè)收入的45.72%。公司寵物食品業(yè)務(wù)主要為進口銷售國際品牌寵物糧食產(chǎn)品。相關(guān)寵物食品品牌廠商向公司出具授權(quán)書許可公司在境內(nèi)進行非獨家授權(quán)銷售。如公司未來無法持續(xù)獲得相關(guān)品牌廠商的授權(quán)銷售許可，公司將無法在境內(nèi)開展對應(yīng)品牌寵物糧食的銷售，進而對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。 應(yīng)對措施：公司通過拓展國內(nèi)寵物食品的銷售渠道，提高已合作品牌寵物糧食廠商的銷售額，加強與其合作關(guān)系，同時，積極與其他國際品牌寵物糧食廠商聯(lián)系，探索建立合作關(guān)系。

　　問：面對國內(nèi)市場我們的毛利率水平處于下降趨勢的情況，我們的具體舉措有哪些

　　答：2024年1-6月，公司境內(nèi)營業(yè)收入約為6.96億元，毛利率為11.54%，比上年同期增長0.37個百分點。公司堅持業(yè)務(wù)領(lǐng)先戰(zhàn)略，聚焦核心市場、聚焦核心客戶、聚焦核心品類，以市場深耕、品類深耕、組織深耕為方針，采取市場調(diào)研、客戶交流等多種方式，了解市場最新行情，把握行業(yè)大趨勢，不斷提升產(chǎn)品開發(fā)與款式設(shè)計能力，每年向市場推出各類新產(chǎn)品供客戶挑選，保持自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢。

　　問：公司自有產(chǎn)線的生產(chǎn)品類有哪些，目前這塊自有產(chǎn)線產(chǎn)能情況怎樣？這塊的銷售水平如何

　　答：公司成立初期主要從事貓爬架和寵物窩墊產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)熊貓體育官網(wǎng)務(wù)，就兩類產(chǎn)品建立了自有產(chǎn)線，并經(jīng)過多年發(fā)展，在貓爬架、寵物窩墊細分領(lǐng)域建立了規(guī)?；I(yè)化競爭優(yōu)勢。在此過程中，為更深入地服務(wù)境外客戶、滿足客戶“一站式”采購需求，以貓爬架、寵物窩墊優(yōu)勢產(chǎn)品為基礎(chǔ)，公司將產(chǎn)品范圍逐步擴展至寵物玩具、服飾、牽引用具及日用品等其他品類。其中，由于寵物玩具、日用品等其他寵物用品具有類型規(guī)格眾多、材料工藝差異較大等特點，且所在浙江地區(qū)具有較為豐富的輕工業(yè)小商品加工制造產(chǎn)品配套資源，公司遂利用產(chǎn)業(yè)鏈分工的比較優(yōu)勢，逐步將經(jīng)營資源聚焦于產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、供應(yīng)鏈管理及客戶開拓維護等高附加值業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并就貓爬架、寵物窩墊等優(yōu)勢產(chǎn)品保留了部分自有產(chǎn)線，以及少量的服飾、電子寵物用品的產(chǎn)能，形成了以外協(xié)加工為主的生產(chǎn)模式。2024年1-6月，公司寵物窩墊營業(yè)收入約為1.44億元，貓爬架營業(yè)收入約為1.80億元;

　　服貿(mào)會十周年：中國服務(wù)貿(mào)易年均增速6.2%，將推動云計算、生物技術(shù)領(lǐng)域擴大開放試點

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　　自然資源部：探索推進城市地下空間開發(fā)利用，加快推進相關(guān)國土空間規(guī)劃編制工作

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